助华动态

在助华CRM里，客户管理和销售机会管理是两个至关重要的模块，我们能通过这两个模块的相关信息栏，快速看到所有相关的下游单据（如跟进记录、联系人、销售订单、服务合同），360度了解全景信息，实现更高效的工作流程和决策制定。
这两个模块也经常涉及信息交接（即变更负责人），特别是员工离职时，需要快速交接客户、销售机会及所有相关下游单据，确保业务连续性和数据完整性。

一、一键分配/共享下游单据
助华CRM的系统参数设置里，有两个客户和销售机会模块分配、共享参数：1. 设置分配/共享客户信息时是否允许同时分配/共享相关信息2. 设置分配/共享销售机会时是否允许同时分配/共享相关信息

如果将该参数设置为“是”，即可一键分配或共享客户模块、销售机会模块的所有关联单据，当需要离职交接客户/销售机会所有资料时，这个功能就能实现一键交接，快捷高效。

如果该参数设置为“否”，则在做分配或共享操作时候，只会对客户/销售机会模块起作用，相关的下游单据不受影响。但是有些情况下，只需共享或分配部分客户、销售机会的相关信息，此时原有功能就有一定局限性。新版设置中，有三个选项可以选择：

不处理”：不分配或共享相关信息；
“全部”：分配或共享全部相关信息；
“分配或共享部分”：能够选择指定模块进行分配或共享；
二、分配/共享更灵活
将该参数设置为【分配或共享部分】时，前端操作时会出现弹窗：

1、分配弹窗：
新功能里，除了可以更换负责人，还可以将原销售负责人设置直接设置为共享人，或是从共享人中移除：

支持自由选择同时分配哪些相关信息，更加灵活：

还有一种情况值得注意：有些单据是当前该客户的销售负责人创建的，有些是其他成员创建的（如：前销售负责人、团队成员、领导），在进行分配时，是否要分配其他成员创建的单据，可通过设置“同时分配相关信息的数据范围”来实现：

“全部的相关信息”：只要是该单据的相关信息都会被一起分配，包括其他成员创建的单据；
“与客户管理相同销售负责人的相关信息”：只分配与当前客户销售负责人创建的相关信息，不分配其他成员创建的。
2、共享弹窗：
支持三种共享类型：追加、替换、取消共享：

与分配弹窗一样，支持自定义同时共享哪些相关信息。相较于原有共享功能，灵活度更高，能够适应各种团队协作场景。

还有一种情况值得注意：有些单据是当前该客户的销售负责人创建的，有些是其他成员创建的（如：前销售负责人、团队成员、领导），在进行分配时，是否要分配其他成员创建的单据，可通过设置“同时分配相关信息的数据范围”来实现：

全部的相关信息”：只要是该单据的相关信息都会被一起分配，包括其他成员创建的单据；
“与客户管理相同销售负责人的相关信息”：只分配与当前客户销售负责人创建的相关信息，不分配其他成员创建的。
2、共享弹窗：
支持三种共享类型：追加、替换、取消共享：

与分配弹窗一样，支持自定义同时共享哪些相关信息。相较于原有共享功能，灵活度更高，能够适应各种团队协作场景。