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助华CRM导入功能——销售订单、产品明细批量导入
一、销售订单批量导入
销售订单的导入涉及一个单据里有多条产品的情况，其他报价单、服务合同、出库单等有产品分录的模块都可以参考。
在销售订单模块点击【导入】，操作步骤与客户模块导入大体一致。
 

比较特殊的是： 设置产品管理不存在时的导入方式

即当销售订单里的产品在CRM系统里不存在时候，系统应该执行怎样的操作。我们提供三种处理方式，根据需求即可。
1）该行不导入：导入的销售订单有多行产品信息，其中某个产品信息不存在，则销售订单可以导入成功，该行产品信息不导入
2）整单不导入：导入的销售订单中，某个产品信息不存在，则该销售订单不导入
3）自动添加新产品：导入的销售订单中，某个若产品信息不存在，则系统会自动创建一条新的产品
二、产品明细批量导入
在报价单环节，有些销售顾问习惯于用Excel报价；或是在出库的时候，仓库人员使用Excel处理出库；
那么当Excel里的产品明细比较多的话，逐个选择产品费时费力，这时就可以使用系统里的【导入明细】功能。
比如在报价单的新建界面的产品管理部分，点击【导入明细】，即可进行快速录入多条该单据的产品明细数据，导入步骤同客户、订单模块。

 

以上就是助华CRM销售订单和产品明细批量导入功能的介绍，其他模块的导入步骤基本一致。
价值点：
1、节省时间和资源： 通过导入功能，批量导入大量业务数据， 快速上线助华CRM。
2、避免数据错误：通过使用导入数据模板及设置查重规则，可以减少数据输入的错误，提高CRM初始数据质量。