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系统初始化时，历史的业务数据，如客户、联系人、产品、订单数据，如何批量导入到CRM里?
导入客户的时候如何同时导入多个联系人？
一个销售订单里有多个产品时如何导入？
导入时数据重复怎么办？
对于解决这样的难题，助华CRM有便捷的【导入】功能，方便快速导入业务数据！
在助华CRM系统中，几乎所有模块都有【导入】功能。
 

系统管理员可以在后台设置-角色权限中，对每种角色自定义配置在哪些模块能够拥有【导入】的权限。   

一、客户信息批量导入
在客户模块列表界面，点击【导入】。在弹出的导入界面有步骤引导。

1、按照模板整理数据客户数据：
必须下载系统的数据模板，模板里包含单据内的所有字段，
如果您有自定义字段需要导入，需要在CRM里页面设置中设置新增好字段后再下载数据模板。
打开模板，可以看到必填字段有星号标注，必须保留并且不能为空请勿删除必填字段，且销售负责人必须是系统里的存在的用户。我们还提供了导入示例，能帮助您了解如何录入数据。

对于客户模块的导入来说，一个客户对应多个联系人的情况比较常见，那么我们需要在每行都输入客户名称，然后再输入不同的联系人信息。
2、设置客户模块查重字段：
Excel里的数据通常会比较凌乱，查重功能可以起到过滤数据的作用。

查重字段可选择客户模块内的任一字段或多个字段，如有多个字段作为查重条件的话，字段关系分为“或”和“且”两种
1)    “或”，则有任意一个查重字段内容重复时，就认为该记录为重复数据
2)    “且”，则所有查重字段内容都重复时，才认为该记录为重复

3、设置联系人查重字段：

同理，联系人信息也可以设置查重字段。如果不需要导入联系人，请将查重字段设置为“不导入联系人”

4、选择重复时导入方式：

在导入的过程中，根据查重字段检测到模板里的数据与系统内原有数据出现重复时，怎么办？
我们提供三种选择重复时导入方式，根据需求即可。

1）覆盖：根据查重字段，检测到某条客户信息已经在系统中存在，只是更新客户信息，建议使用“覆盖”的方式，会把客户新的信息覆盖到系统中，表格中的空白字段也不会更新系统中原有的信息；
2）追加：根据查重字段，检测到某条客户信息已经在系统中存在，但不想覆盖掉原来的客户信息，则可以使用“追加”的方式，此时该条数据在系统中会生成一条新的单据；
3）跳过：根据查重字段，检测到某条客户信息已经在系统中存在的话，无需再导入该条数据，则可以使用“跳过”的方式。
5、上传导入模板：
把整理好的数据模板上传到CRM里，这里需要注意的是，仅支持XLS/XLSX格式的表格，如果是WPS格式的，可以在WPS里进行另存为XLS格式再上传。
6、设置映射字段：
如果数据模板里的字段名称和CRM里面的字段名称不一致，可以自定义设置excel表格与系统中字段的一一对应关系。

以上全部设置完毕后，点击下一步,等待导入完成。
导入完成后系统弹窗将显示导入结果，导入记录条数等（包含成功条数，失败条数），针对导入失败的数据，支持下载错误报告，查看失败原因。